Prospek Industri Fotovoltaik

Akankah putaran gairah fotovoltaik ini berlanjut?

Apa kekhawatiran terbaru? Putaran siklus bisnis PV ini, dari iterasi teknologi di sisi penawaran hingga ekspansi adegan di sisi permintaan; Dari fluktuasi harga hingga kapasitas produksi yang cepat, banyak hot spot terus memberikan kontribusi gairah.

Namun, permintaan terminal belum diekspresikan secara serius, terutama di pembangkit listrik terpusat. Dalam beberapa tahun terakhir, karena pengaruh bahan silikon dan faktor biaya lainnya, harga komponen tidak turun tetapi naik, yang menjadi faktor utama yang membatasi realisasi permintaan hilir.

Pada saat yang sama, ekspektasi penurunan harga modul dan pelepasan permintaan akhir terus meningkat, menjadi harapan baru untuk mempertahankan antusiasme di industri PV.

Harapan sehari tidak terpenuhi, semangat sehari untuk istirahat.

01

Harga komponen membatasi kinerja permintaan

Sejak tahun lalu, industri fotovoltaik telah berkembang dalam gelombang "netralitas karbon", dengan modal yang melonjak dan ekspektasi yang meledak. Harga akhir manufaktur telah meningkat tajam, yang secara serius membatasi permintaan instalasi hilir.

Pada tahun 2021, karena dampak kenaikan harga modul PV, instalasi PV global dan domestik tidak sesuai harapan. Instalasi PV global tumbuh sebesar 30 persen tahun ke tahun, sementara instalasi PV domestik tumbuh hanya 14 persen, di antaranya pembangkit listrik terpusat turun 27 persen, dan pertumbuhan utama berasal dari PV rumah tangga dengan daya dukung harga yang lebih kuat.

Pada paruh pertama tahun ini, harga di rantai industri sedikit stabil, dan instalasi fotovoltaik meningkat.

Dari Januari hingga Juni 2022, kapasitas PV domestik yang baru dipasang adalah 30,88GW, dengan pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 137 persen, di antaranya kapasitas PV terpusat adalah 11,22GW, dengan pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 109 persen; PV terdistribusi 19,65GW, naik 157 persen YoY.

Selain itu, karena perang Rusia-Ukraina dan krisis energi, permintaan luar negeri untuk instalasi fotovoltaik kuat. Dari Januari hingga Juni 2022, China mengekspor 78,6GW modul, naik 74 persen YoY.

Namun, permintaan sedikit meningkat, permainan rantai industri segera ditingkatkan, harga hulu naik, harga komponen tidak turun tetapi naik, sepanjang tahun ini naik.

Saat ini, kutipan beberapa komponen melebihi 2.0 yuan /W, dan hasil investasi pembangkit listrik telah mencapai garis bawah. Permintaan instalasi terminal kembali mengantarkan pada wait and see, pertumbuhan ekspor komponen juga melambat.

Harga komponen di atas 2.0 yuan /W juga gagal mencegah beberapa permintaan hilir membayar. Toleransi harga yang tinggi dan toleransi hasil yang tinggi juga menunjukkan potensi permintaan fotovoltaik hilir yang kuat.

Tren pemanasan fotovoltaik, sekali lagi harus ditahan, industri sekali lagi menemui jalan buntu.

02

Gambaran permintaan akhir tetap tidak jelas

Permintaan fotovoltaik bintang laut, adalah harapan dari industri fotovoltaik.

Saat ini, permintaan jangka pendek tertahan oleh harga hulu yang tinggi, dan pelepasan permintaan tertunda. Saat ini, masih sulit untuk menilai jadwal percepatan pelepasan permintaan.

Di satu sisi, harga bahan silikon telah tertunda, dan baru-baru ini bahkan mencapai ketinggian baru. Harga transaksi bahan padat kristal tunggal telah melampaui 300,000 yuan/ton. Meskipun pelepasan terus menerus dari kapasitas produksi silikon baru, tetapi karena epidemi, penjatahan daya, pemeliharaan dan faktor lainnya, ditambah dengan permainan rantai industri yang kejam, bahan silikon dalam beberapa tahun terakhir, kinerja harga industri fotovoltaik "licik", "makan kering diperas" potensial, harga masa depan tidak akan mulus jalan.

Selain itu, pembatalan harga listrik preferensial baru-baru ini di beberapa daerah, biaya konsumsi energi mulai menjadi variabel baru dalam biaya pembuatan fotovoltaik, yang merupakan catatan kaki baru. Mungkin ada variabel biaya tak terduga lainnya yang muncul, membuat jalur turun untuk harga komponen menjadi tidak pasti.

Tidak. Di sisi lain, masyarakat telah menekankan bahwa babak baru ledakan industri fotovoltaik, beban biaya produksi "mewah" beragam dan rumit, seperti biaya penyimpanan tidak jatuh untuk harga lithium karbonat naik, biaya langsung dan tidak langsung dari investor, berkontribusi pada pembangkit listrik pengembangan pembangkit listrik fotovoltaik biaya gesekan meningkat, juga menjadi variabel pertumbuhan permintaan listrik masa depan.

Akibatnya, industri terus menghadapi situasi sulit dari permintaan PV yang tidak dapat diprediksi, dan ada perbedaan besar dalam perkiraan instalasi di China dan secara global tahun ini dan tahun depan, terlepas dari ekspektasi keseluruhan bahwa "permintaan akan meningkat" .

03

Permintaan samar-samar melanjutkan antusiasme modal

Ketidakpastian baik untuk modal.

Ada ketidakpastian, ada resiliensi, ada peluang untuk membentuk kembali pola industri dan overtaking kurva, dan Anda juga bisa menikmati valuasi yang lebih tinggi. Semuanya diuangkan dan penilaian kembali normal sejauh mata memandang.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri fotovoltaik telah menunjukkan banyak ketahanan, terutama elastisitas iterasi teknologi dan pasokan kapasitas, sementara sisi permintaan belum menyambut pelepasan permintaan yang sesuai dengan sisi pasokan "pekerjaan besar cepat".

Dalam proses ini, bahkan pelepasan sebagian dari permintaan sudah cukup untuk menggairahkan seluruh pasar. Pertama, ledakan PV rumah tangga dimulai tahun lalu, dan kedua, ekspor PV terdistribusi/penyimpanan energi meledak tahun ini.

Relatif berbicara, pembangkit listrik fotovoltaik terpusat, sebagai kekuatan utama fotovoltaik, telah suam-suam kuku selama promosi profil tinggi dari konsep "netralitas karbon" dalam beberapa tahun terakhir.

Dan ini informasi yang baik untuk menunda uang tunai, mungkin dapat lebih melanjutkan gairah modal industri fotovoltaik.

Meskipun selalu diharapkan, tidak pernah puas, tetapi akan datang, akan puas, tetapi sulit untuk memprediksi kecepatan dan jadwal yang tepat.

Ketahanan dan peluang dari sisi permintaan juga akan ditakdirkan untuk merangkul peluang strategis dari segmen komponen, dan tidak ada yang akan melepaskan modal di sepanjang jalan. Tidak sulit untuk memahami bahwa lanskap persaingan segmen komponen tiba-tiba menjadi hidup dan sensitif pada saat ini.

Singkatnya, jatuhnya harga komponen, pelepasan permintaan terminal, menjadi harapan baru industri fotovoltaik, sepatu bot tidak jatuh suatu hari, gairah tidak hilang suatu hari. Harga komponen yang tinggi mungkin bukan hal yang buruk.